إدارة العملاء ومجموعاتهم وتصنيفاتهم

قبل البدء

جهّز البيانات التالية، فهي تظهر في بطاقة العميل:

1. مجموعات العملاء: يجب وجود مجموعة واحدة على الأقل.
2. تصنيف العملاء.
3. الدول والمحافظات والمدن.
4. المندوبين إن وُجدوا.

إضافة عميل جديد

1. في ادارة العملاء اضغط جديد. يظهر الكود تلقائيًا، ويبدأ من 10001.
2. اكتب الاسم والموبايل، واختر الفرع وتصنيف والمجموعة ونوع - ETA.
3. اختر الدولة ثم المحافظة ثم المدينة، وأكمل أجزاء العنوان. يتكوّن حقل العنوان تلقائيًا من هذه الأجزاء.
4. حدد الشروط التجارية: حد الائتمان، والتعامل الآجل، وقائمة الأسعار، ونوع السعر، والخصم، والمندوب.
5. اضغط حفظ (F2). تُفرَّغ البطاقة لإضافة عميل جديد.

الحقول الإلزامية الفارغة تظهر بجانبها أيقونة حمراء.

حقول بطاقة العميل

الرقم الضريبي والفاتورة الإلكترونية

• نوع - ETA: شركة (B)، أو شخص (P)، أو أجنبي (F).
• السعودية (ZATCA): الرقم الضريبي للشركات 15 رقمًا، يبدأ بـ3 وينتهي بـ3. يجب أيضًا إدخال الرقم البريدي والحي ورقم المبنى والشارع (العنوان الوطني).
• مصر (ETA): رقم التسجيل الضريبي للشركات 9 أرقام.
• السجل التجارى: رقم السجل التجاري.

قائمة العملاء (ادارة العملاء)

• التصفية: بالفرع والحالة (All / Active / Inactive). إذا كان إعداد فصل العملاء لكل مندوب مفعلًا، يرى المندوب عملاءه فقط.
• البحث: بالاسم (يشمل الشركة والبريد والكود والرقم الضريبي)، أو الهاتف، أو المحافظة، أو المدينة، أو المندوب.
• نقر مزدوج على العميل لفتح بطاقته.
• زر الفأرة الأيمن: تقرير حساب مفصل (كشف الحساب)، أو تقرير مقبوضات سنوي، أو تقرير سداد المتأخرات، أو مقارنة مبيعات سنوية، أو فواتير المبيعات والمرتجعات.
• Update: تعديل جماعي للعملاء المحددين.
• Transfer: تحويل العميل إلى مورد، فيأخذ كودًا جديدًا وينتقل حسابه.
• Map: عرض كل العملاء على الخريطة.
• طباعة: طباعة القائمة كما تظهر.

الإضافة السريعة من الفاتورة

من زر ... بجانب اسم العميل في فاتورة البيع تفتح نافذة مختصرة فيها: الهاتف، والاسم، والرقم الضريبي، ونوع ETA، والعنوان. اضغط Enter للانتقال بين الحقول، وEnter في العنوان للحفظ. يُنشأ العميل وحسابه ويُختار في الفاتورة مباشرة.

العميل المضاف بهذه الطريقة يحصل على محافظة ومدينة افتراضيتين. أكمل بياناته لاحقًا من بطاقة العميل.

مجموعات العملاء

في شاشة مجموعات العملاء اكتب اسم المجموعة وملاحظات، ثم احفظ. تُستخدم المجموعات في التقارير وقواعد هدايا الأصناف. لا يمكن حذف مجموعة مستخدمة.

تصنيف العملاء

شاشة تصنيف العملاء تعرّف فئات مثل «ذهبي» و«فضي»، ولكل فئة:

• نسبة الخصم والحد الائتماني وفتره السماح، وتنتقل تلقائيًا للعميل عند اختيار التصنيف.
• الشريحة من / الى والقيمة %: نطاق النقاط وقيمتها، ولا يُسمح بتداخل النطاقات.

الرسائل الشائعة